2024快报估计营收2.55亿元（+35%），归母净利润0.39亿元（+221%）公司发布2024年成绩快报，估计2024年公司完成经营收入2.55亿元，同比增加34.99%；归母纯利润是0.39亿元，同比增加221.44%；扣非净利润0.33亿元，同比增加43.61%。受公司新产线产能爬坡影响，咱们下调2024-2026年盈余猜测，估计2024-2026年归母净利润分别为0.39（原0.45）/0.58（原0.62）/0.73（原0.78）亿元。EPS分别为0.37/0.54/0.69元，当时股价对应P/E分别为95.4/65.2/51.5倍，咱们看好公司在Low-α射线球形氧化铝新产品研制获得阶段性发展，以及新建产线产能逐渐开释带来成绩增加，保持“增持”评级。
Low-α射线球形氧化铝技能壁垒高，可用于高端芯片HBM芯片的封装公司自主研制的low-α射线球形氧化铝粉体已获得阶段性效果，该产品检验测验放射性元素铀（U）和钍（Th）的含量均低于5ppb等级，通过进一步对粒度级配和晶体描摹的调整，公司已把握该产品的核心技能，实验室阶段已获得突破性发展。low-α射线球形氧化铝是一种低α射线目标的球形氧化铝资料，首要作为功用填料用于高性能或具有特别用处的芯片封装场景，归于先进芯片高端封装资料。产品技能壁垒高、工艺难度大，且需统筹描摹操控等其他多项目标，在高带宽存储器（HBM）封装技能中，Low-α射线球形氧化铝作为要害填充资料可以削减信号串扰、进步信号完整性、确保芯片的高性能运转。
公司牵头组成先进氧化铝资料+陶瓷膜工业研究院，活跃拓宽新使用范畴2025年1月27日，郑州市人民政府决议组成第二批郑州市工业研究院，组成由公司牵头的郑州市先进氧化铝资料及陶瓷膜工业研究院。工业方向上聚集于先进氧化铝资料及陶瓷膜范畴，致力于处理职业内要害技能难题，推进相关资料和技能在多范畴的使用与晋级，如在电子、环保、动力等范畴的深度使用开发。此外，公司成功申报2024年省级制造业设备更新优异智能使用场景（第一批），有利于公司逐渐提高发明新式事物的才能和研制水平。
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